Частный детектив Джон Перри получает письмо от констебля полиции Шона Бостона из своего родного городка. Он просит помощи в расследовании странного дела с исчезновением двух людей – иллюзиониста Энди Фокса и его ассистентки.

По прибытию на место детектив узнает ее имя: Анжела Форест – его первая и самая сильная любовь. Тщательно исследуя устройство, которое работало при исчезновении людей, Джон находит способ запустить его снова. Ему нужны энергетические сферы для машины Фокса, которые позволят перемещаться во времени и пространстве. Детектив отправляется в путешествие по иным мирам, пытаясь отыскать не только людей, но и любовь.

Найдите ответы на множество вопросов, изучая окрестности, решая головоломки, помогая попавшим в беду и выполняя разные невероятные задания. Каждая найденная энергетическая сфера от машины Фокса открывает вам новую реальность, и Паноптикум уже совсем близко!