Àííàáåëü äàâíî ìå÷òàëà ïîïàñòü íà öèðêîâîå ïðåäñòàâëåíèå. È êîãäà óçíàëà, ÷òî â ãîðîä ïðèåçæàåò áðîäÿ÷èé öèðê, òóò æå óãîâîðèëà áðàòà ïîéòè ñ íåé. Íî îíà äàæå ïðåäïîëîæèòü íå ìîãëà, ÷åì îáåðíåòñÿ ýòî äåòñêîå ðàçâëå÷åíèå.

Âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ âëàäåëåö öèðêà — Ôåëèêñ — ïðèãëàñèë Àííàáåëü ïîó÷àñòâîâàòü â åãî íîìåðå. Äåâóøêà çàøëà â ìàãè÷åñêóþ êàáèíêó è èñ÷åçëà... Ïîìîãèòå áðàòó Àííàáåëü îòûñêàòü ñåñòðó â ïðàçäíè÷íîé ñóåòå, ðàñêðûòü ÷óäîâèùíûå òàéíû áðîäÿ÷åãî öèðêà è âåðíóòüñÿ äîìîé â öåëîñòè è ñîõðàííîñòè.

Íà ðàçíûõ ëîêàöèÿõ âàñ æäóò ãðóäû ïðåäìåòîâ, ñðåäè êîòîðûõ íóæíî îòûñêàòü ïîëåçíûå è èñïîëüçîâàòü èõ ïðè ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Êðîìå òîãî, âàì ïðåäñòîèò ïî÷èíèòü ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ êàðóñåëüþ, âñêðûòü çàìîê íà êðûøêå ñòàðîãî ñóíäóêà è äàæå ïîñòðåëÿòü â òèðå èç ëóêà, ÷òîáû çàïîëó÷èòü âàæíûå àðòåôàêòû è ïðèáëèçèòüñÿ ê ðàçãàäêå ãëàâíîé òàéíû.